Dave Stuler là một cậu học sinh đang cố gắng tốt nghiệp môn vật lý và hẹn hò với Becky, cô gái trong mộng của cậu. Thế giới của Dave đảo lộn khi gã Balthazar Blake lập dị đột ngột xuất hiện. Balthazar là thầy phù thủy từng tham gia vào một cuộc chiến kéo dài nhiều thế kỷ giữa những môn đồ của hai phù thủy hùng mạnh – Merlin tốt bụng và Morgana độc ác. Khi một kẻ thù truyền kiếp thuộc phe phái Morgana có tên Maxim Horvath xuất hiện và đe dọa thế giới, Balthazar không thể một mình xoay sở và ông ta tuyển Dave làm phù thủy tập sự của mình. Dave Stuler luôn yêu thích khoa học và toàn tâm toàn ý theo đuổi ngành vật lý. Cậu gắn chặt với thế giới của logic và lý lẽ, luôn giải thích mọi thứ trên một qua điểm khách quan và khoa học, trong khi các phù thủy lại nhìn mọi thứ dưới một góc nhìn đầy ma thuật. Hai thế giới này thực chất chỉ là một, và pháp thuật chỉ là cụ thể hóa những thứ giống như thuật giả kim được cụ thể hóa bằng hóa học. Tuy nhiên, Dave chưa được biết đến tất cả những nguyên lý đó. Với tinh thần bất hợp tác lúc ban đầu, Dave được thầy phù thủy ngàn tuổi Balthazar truyền dạy những kiến thức về nghệ thuật và khoa học của ma thuật. Dần dần cùng với nhau, hai thầy trò kề vai chống lại những lực lượng tàn bạo và độc ác đáng sợ nhất mọi thời đại. Sẽ cần tới lòng can đảm để Dave, một phù thủy tập sự, có thể tập trung hoàn thiện đợt huấn luyện của mình, giải cứu thế giới, và chinh phục cô gái trong mộng của mình!